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投资银行业务

编号

服务项目

服务内容

服务价格

适用对象

优惠措施及说明备注

05001 银团贷款服务

1.银团贷款安排费及承销费:作为银团贷款牵头行,受借款人书面委托,提供发起组织银团、承担包销或部分包销责任、分销银团贷款份额、提供银团贷款的组织安排等服务而收取的费用;

2.银团贷款代理行费:作为银团贷款代理行,按照银团贷款协议履行有关约定,为借款人提供银团贷款事务管理和协调服务而收取的费用;

3.银团贷款参加费:作为银团贷款参加行,接受牵头行邀请,按照协商确定的承贷份额向借款人承担放贷义务,并提供有关银团贷款事务管理和协调服务而收取的费用;

4.银团贷款承诺费:作为银团贷款成员行承诺在约定时间提供约定融资额度的服务;

5.银团贷款财务顾问费:根据客户资金需求,分析融资的可行性,设计融资方案,组织招投标,引荐投资者,协调中介机构,提供与融资相关的各项咨询服务

协议定价 对公 微型企业免收
05002 证券承销服务

1.非金融企业债券主承销:为非金融企业发行债券提供主承销服务;

2.金融企业金融债券主承销:为金融企业发行各类金融债券提供主承销服务;

3.信贷资产支持证券主承销:为金融企业信贷资产支持证券发行提供独家承销或牵头组织承销团承销、协助后续管理等服务;

4.参团承销企业短期融资券:我行作为分销商为企业承销短期融资券;

5.参团承销企业中期票据:我行作为分销商为企业承销中期票据

协议定价 对公  
05003 信贷资产证券化服务 通过银行间市场资产证券化或银登中心收(受)益权流转方式进行信贷资产转出,并在转出后提供的持续服务。包括但不限于:创设产品、管理贷款、收取贷款本金和利息、不良资产清收处置、回收款资金归集与转付、征信报送、保管信托财产法律文件、定期向受托机构提供服务报告、报告作为信托财产的信贷资产信息、服务合同约定的其他职责 协议定价 对公  
05004 债务融资顾问

1.债券融资顾问:依托投资银行专业能力,为企事业法人、金融机构、政府机构和其他社会经济组织等客户开展债券融资提供的顾问咨询服务,包括但不限于:前期辅导培育、债券发行策划、机构选任与协调、承销发行增值服务、账户管理等服务

2.结构化融资顾问:为客户提供的融资咨询、方案设计、项目推介、投资方对接、项目推进及撮合交易等顾问服务,服务内容包括但不限于:(1)组合使用多种债权融资、股权融资及金融衍生品工具;在同一金融工具项下,将资产按风险等级(收益情况)、期限等方式进行切分等;(2)组合使用理财资金、信贷资金、代销资金、同业资金等不同类型的资金来源;组合使用不同期限的资金等;(3)组合使用个人/对公/私行(线上/线下)等资金募集渠道;根据需要组合使用多种金融工具相互对接等;

3.资产证券化顾问:我行作为企业资产证券化项目安排人或交易顾问,在相关市场交易场所中,整合市场中介资源,为客户提供项目论证、方案设计、中介组织、工作推进、监管沟通、产品发行以及协助备案挂牌等全流程或部分环节的顾问服务,以及协议约定的其他服务内容

协议定价 对公 小型微型企业免收
05005 经营管理顾问 为企业、政府及其关联机构等客户提供的经济金融信息咨询、经营管理专项顾问、全面金融顾问等综合顾问咨询服务。包括但不限于经济金融领域信息服务、数据分析、政策研究、产品推荐等多样化、多层次的信息咨询顾问服务;战略规划、流程优化、风险管理、项目交易、产业链解析、ESG与可持续金融等经营管理类专项顾问服务;以及财务分析、金融规划、资本结构管理、风险防控和处置等专业化、综合化的全面金融顾问服务 协议定价 对公 小型微型企业免收
05006 并购重组顾问

1.并购顾问:分为买方顾问和卖方顾问。其中买方顾问是指农业银行接受并购方委托,为其提供的并购交易方案策划、并购目标筛选、并购交易实施等中介服务;卖方顾问是指农业银行受股权转让方委托,为其提供的寻找买方或引入战略投资者、方案设计、售价估算、组织招标或谈判等中介服务;

2.重组顾问:指农业银行接受委托,为企事业单位的重组意图或行为提供的专业顾问服务,包括但不限于对被重组方开展尽职调查、提供整体重组方案设计并协调推进等顾问服务

协议定价 对公 小型微型企业免收
05007 股权投融资顾问

1.股权融资顾问:指农业银行为企业提供的推荐引入适格投资机构、股权融资方案设计及统筹推进等顾问服务;其中认股安排融资顾问是指农业银行接受企业委托,在约定的时间内按照约定的条件为其引入股权投资所提供的顾问服务;

2.股权投资顾问:指农业银行为股权投资机构提供的适格投资标的推荐、协助调查、投后管理、投资退出等顾问服务;其中认股安排投资顾问是指农业银行向股权投资机构推荐认股安排融资顾问项下投资标的,并提供相应入股安排的顾问服务;

3.募资顾问:指农业银行为有募资需求的投资机构提供的潜在投资人筛选、募资方案策划等投资引入顾问服务;

4.上市顾问:分为企业上市培育顾问和机构推荐顾问。其中企业上市培育顾问是指农业银行为境内企业在境内外资本市场首次公开发行上市(IPO)或上市后再融资(如股票增发)过程中提供的咨询、方案设计、中介推荐和项目协调等服务;机构推荐顾问是指农业银行为上市相关中介机构提供的推荐适格拟上市企业并协助调查等顾问服务

协议定价 对公 小型微型企业免收
05008 绿色投行顾问

1.从绿色发展角度,围绕对清洁能源、清洁交通、可持续建筑、绿色低碳改造等领域的绿色投行产品及服务,提供投融资、研究分析、方案设计、项目认证、技术咨询、风险管理等顾问服务;

2.为排放单位碳排放配额的分配、清缴以及企事业单位在全国碳排放权交易市场进行碳排放配额的转让、交易等提供顾问服务;

3.其他与绿色金融、可持续发展关联融资等相关的投资银行顾问服务

协议定价 对公 小型微型企业免收
05009 债券受托管理人服务 为非金融企业债务融资工具发行人或持有人提供发行前配套受托管理服务;信息披露;参与持有人会议;管理及处置担保物;代表持有人参与债务重组,申请财产保全、提起诉讼或仲裁,参与破产程序等受托管理服务 协议定价 对公 待《银行间债券市场非金融企业债务融资工具受托管理人业务指引(试行)》过渡期结束后执行
05010 信息咨询顾问 提供宏观经济金融及产行业分析、经济金融政策解读、经济金融数据、金融产品信息、业务资讯等与企业经营管理和投融资相关的信息资讯服务 1万元/户/月 对公 小型微型企业免收
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