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理财业务

编号

服务项目

服务内容

服务价格

适用对象

优惠措施及说明备注

07001 投资理财咨询顾问 为客户提供财务分析与规划、信息资讯、投资建议、投资产品推介、家族信托顾问等专业化投资建议和指导 协议定价 对公及对私 1.对私客户主要是针对我行高端个人客户,包括私人银行客户、贵宾卡客户、存贷款大户、基金债券投资大户及其他潜在的个人理财优质客户;费用收取方式为向客户收取或从信托财产中收取。

2.小型微型企业免收

07002 理财服务费 向客户销售理财产品,接受客户的委托和授权,向客户提供资产管理和投融资等服务 协议定价 对公及对私 根据理财产品性质、研发成本、服务特点、投资业绩、服务成本、客户资质及第三方费用标准等综合确定具体理财产品的收费标准。收费类别和费率在理财产品说明书和产品公告中列示,包括销售管理费、投资管理费、认购费、申购费、赎回费、项目管理费、资产管理费、浮动管理费、管理人超额收益等
07003 代理理财子公司理财服务费 代理理财子公司理财产品销售、管理、托管及其他服务 协议定价 对公及对私 具体收费标准参见理财子公司理财产品说明书、销售文件、服务协议等
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