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投資銀行業務

編號

服務項目

服務內容

服務價格

適用對象

優惠措施及說明備注

05001 銀團貸款服務

1.銀團貸款安排費及承銷費:作為銀團貸款牽頭行,受借款人書面委托,提供發起組織銀團、承擔包銷或部分包銷責任、分銷銀團貸款份額、提供銀團貸款的組織安排等服務而收取的費用;

2.銀團貸款代理行費:作為銀團貸款代理行,按照銀團貸款協議履行有關約定,為借款人提供銀團貸款事務管理和協調服務而收取的費用;

3.銀團貸款參加費:作為銀團貸款參加行,接受牽頭行邀請,按照協商確定的承貸份額向借款人承擔放貸義務,并提供有關銀團貸款事務管理和協調服務而收取的費用;

4.銀團貸款承諾費:作為銀團貸款成員行承諾在約定時間提供約定融資額度的服務;

5.銀團貸款財務顧問費:根據客戶資金需求,分析融資的可行性,設計融資方案,組織招投標,引薦投資者,協調中介機構,提供與融資相關的各項咨詢服務

協議定價 對公 微型企業免收
05002 證券承銷服務

1.非金融企業債券主承銷:為非金融企業發行債券提供主承銷服務;

2.金融企業金融債券主承銷:為金融企業發行各類金融債券提供主承銷服務;

3.信貸資產支持證券主承銷:為金融企業信貸資產支持證券發行提供獨家承銷或牽頭組織承銷團承銷、協助后續管理等服務;

4.參團承銷企業短期融資券:我行作為分銷商為企業承銷短期融資券;

5.參團承銷企業中期票據:我行作為分銷商為企業承銷中期票據

協議定價 對公  
05003 信貸資產證券化服務 通過銀行間市場資產證券化或銀登中心收(受)益權流轉方式進行信貸資產轉出,并在轉出后提供的持續服務。包括但不限于:創設產品、管理貸款、收取貸款本金和利息、不良資產清收處置、回收款資金歸集與轉付、征信報送、保管信托財產法律文件、定期向受托機構提供服務報告、報告作為信托財產的信貸資產信息、服務合同約定的其他職責 協議定價 對公  
05004 債務融資顧問

1.債券融資顧問:依托投資銀行專業能力,為企事業法人、金融機構、政府機構和其他社會經濟組織等客戶開展債券融資提供的顧問咨詢服務,包括但不限于:前期輔導培育、債券發行策劃、機構選任與協調、承銷發行增值服務、賬戶管理等服務

2.結構化融資顧問:為客戶提供的融資咨詢、方案設計、項目推介、投資方對接、項目推進及撮合交易等顧問服務,服務內容包括但不限于:(1)組合使用多種債權融資、股權融資及金融衍生品工具;在同一金融工具項下,將資產按風險等級(收益情況)、期限等方式進行切分等;(2)組合使用理財資金、信貸資金、代銷資金、同業資金等不同類型的資金來源;組合使用不同期限的資金等;(3)組合使用個人/對公/私行(線上/線下)等資金募集渠道;根據需要組合使用多種金融工具相互對接等;

3.資產證券化顧問:我行作為企業資產證券化項目安排人或交易顧問,在相關市場交易場所中,整合市場中介資源,為客戶提供項目論證、方案設計、中介組織、工作推進、監管溝通、產品發行以及協助備案掛牌等全流程或部分環節的顧問服務,以及協議約定的其他服務內容

協議定價 對公 小型微型企業免收
05005 經營管理顧問 為企業、政府及其關聯機構等客戶提供的經濟金融信息咨詢、經營管理專項顧問、全面金融顧問等綜合顧問咨詢服務。包括但不限于經濟金融領域信息服務、數據分析、政策研究、產品推薦等多樣化、多層次的信息咨詢顧問服務;戰略規劃、流程優化、風險管理、項目交易、產業鏈解析、ESG與可持續金融等經營管理類專項顧問服務;以及財務分析、金融規劃、資本結構管理、風險防控和處置等專業化、綜合化的全面金融顧問服務 協議定價 對公 小型微型企業免收
05006 并購重組顧問

1.并購顧問:分為買方顧問和賣方顧問。其中買方顧問是指農業銀行接受并購方委托,為其提供的并購交易方案策劃、并購目標篩選、并購交易實施等中介服務;賣方顧問是指農業銀行受股權轉讓方委托,為其提供的尋找買方或引入戰略投資者、方案設計、售價估算、組織招標或談判等中介服務;

2.重組顧問:指農業銀行接受委托,為企事業單位的重組意圖或行為提供的專業顧問服務,包括但不限于對被重組方開展盡職調查、提供整體重組方案設計并協調推進等顧問服務

協議定價 對公 小型微型企業免收
05007 股權投融資顧問

1.股權融資顧問:指農業銀行為企業提供的推薦引入適格投資機構、股權融資方案設計及統籌推進等顧問服務;其中認股安排融資顧問是指農業銀行接受企業委托,在約定的時間內按照約定的條件為其引入股權投資所提供的顧問服務;

2.股權投資顧問:指農業銀行為股權投資機構提供的適格投資標的推薦、協助調查、投后管理、投資退出等顧問服務;其中認股安排投資顧問是指農業銀行向股權投資機構推薦認股安排融資顧問項下投資標的,并提供相應入股安排的顧問服務;

3.募資顧問:指農業銀行為有募資需求的投資機構提供的潛在投資人篩選、募資方案策劃等投資引入顧問服務;

4.上市顧問:分為企業上市培育顧問和機構推薦顧問。其中企業上市培育顧問是指農業銀行為境內企業在境內外資本市場首次公開發行上市(IPO)或上市后再融資(如股票增發)過程中提供的咨詢、方案設計、中介推薦和項目協調等服務;機構推薦顧問是指農業銀行為上市相關中介機構提供的推薦適格擬上市企業并協助調查等顧問服務

協議定價 對公 小型微型企業免收
05008 綠色投行顧問

1.從綠色發展角度,圍繞對清潔能源、清潔交通、可持續建筑、綠色低碳改造等領域的綠色投行產品及服務,提供投融資、研究分析、方案設計、項目認證、技術咨詢、風險管理等顧問服務;

2.為排放單位碳排放配額的分配、清繳以及企事業單位在全國碳排放權交易市場進行碳排放配額的轉讓、交易等提供顧問服務;

3.其他與綠色金融、可持續發展關聯融資等相關的投資銀行顧問服務

協議定價 對公 小型微型企業免收
05009 債券受托管理人服務 為非金融企業債務融資工具發行人或持有人提供發行前配套受托管理服務;信息披露;參與持有人會議;管理及處置擔保物;代表持有人參與債務重組,申請財產保全、提起訴訟或仲裁,參與破產程序等受托管理服務 協議定價 對公 待《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具受托管理人業務指引(試行)》過渡期結束后執行
05010 信息咨詢顧問 提供宏觀經濟金融及產行業分析、經濟金融政策解讀、經濟金融數據、金融產品信息、業務資訊等與企業經營管理和投融資相關的信息資訊服務 1萬元/戶/月 對公 小型微型企業免收
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