投資銀行業務
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編號 |
服務項目 |
服務內容 |
服務價格 |
適用對象 |
優惠措施及說明備注 |
| 05001 | 銀團貸款服務 |
1.銀團貸款安排及承銷服務：作為銀團貸款牽頭行，受借款人書面委托，提供發起組織銀團、承擔包銷或部分包銷責任、分銷銀團貸款份額、提供銀團貸款的組織安排等服務； 2.銀團貸款代理行服務：作為銀團貸款代理行，按照銀團貸款協議履行有關約定，為借款人提供銀團貸款事務管理和協調服務； 3.銀團貸款參加行服務：作為銀團貸款參加行，接受牽頭行邀請，按照協商確定的承貸份額向借款人承擔放貸義務，并提供有關銀團貸款事務管理和協調服務； 4.銀團貸款承諾服務：作為銀團貸款成員行，就借款人在有效提款期內未提用貸款額度而準備一定資金以備借款人提用的服務； 5.銀團貸款財務顧問服務：根據客戶資金需求，分析融資的可行性，設計融資方案，組織招投標，引薦投資者，協調中介機構，提供與融資相關的各項咨詢服務 |
協議定價 | 對公 | 微型企業免收 |
| 05002 | 證券承銷服務 |
1.非金融企業債券主承銷：為非金融企業發行債券提供主承銷服務； 2.金融企業金融債券主承銷：為金融企業發行各類金融債券提供主承銷服務； 3.信貸資產支持證券主承銷：為金融企業信貸資產支持證券發行提供獨家承銷或牽頭組織承銷團承銷、協助后續管理等服務； 4.參團承銷企業短期融資券：我行作為分銷商為企業承銷短期融資券； 5.參團承銷企業中期票據：我行作為分銷商為企業承銷中期票據 |
協議定價 | 對公 | |
| 05003 | 信貸資產證券化服務 | 通過銀行間市場資產證券化或銀登中心收（受）益權流轉方式進行信貸資產轉出，并在轉出后提供的持續服務。包括但不限于：創設產品、管理貸款、收取貸款本金和利息、不良資產清收處置、回收款資金歸集與轉付、征信報送、保管信托財產法律文件、定期向受托機構提供服務報告、報告作為信托財產的信貸資產信息、服務合同約定的其他職責 | 協議定價 | 對公 | |
| 05004 | 債務融資顧問 |
1.債券融資顧問：依托投資銀行專業能力，為企事業法人、金融機構、政府機構和其他社會經濟組織等客戶開展債券融資提供的顧問咨詢服務，包括但不限于：咨詢與建議、前期輔導培育、債券發行策劃、機構選任與協調、承銷發行增值服務、賬戶管理等服務； 2.結構化融資顧問：本行在結構化融資項目中為客戶提供的融資咨詢、方案設計、項目推介、投資方對接、項目推進、輔導培育、綜合協調、投后服務以及交易撮合等顧問服務，包括但不限于：（1）根據客戶需要聚合使用多種債權融資、股權融資及金融衍生品工具將資產進行組合或切分包裝；在同一金融工具項下，將資產按風險等級（收益情況）、期限等方式進行組合或切分；（2）聚合使用理財資金、表內資金、代銷資金、同業資金等不同類型的資金來源；組合使用不同期限的資金等； 3.資產證券化顧問：本行作為資產證券化項目安排人或交易顧問，在相關市場交易場所中，整合市場中介資源，為客戶提供項目論證、方案設計、中介組織、工作推進、監管溝通、產品發行以及協助備案掛牌等全流程或部分環節的顧問服務，以及顧問服務協議約定的其他服務內容 |
協議定價 | 對公 | 小型微型企業免收 |
| 05005 | 經營管理顧問 | 針對客戶的信息資訊服務、企業經營管理、投融資活動等需求，我行通過組建專項顧問服務團隊或依托線上智能顧問服務系統，為客戶提供專業化顧問服務。
1.市場資訊服務：為客戶提供包括但不限于宏觀經濟、區域研究、行業研究、市場動態、政策解讀、經濟金融數據等市場資訊類服務； 2.企業財務管理：為客戶提供財務狀況評估，協助客戶提升財務管理水平等服務； 3.產行業研究咨詢：針對企業所在行業及上下游產業鏈構成，為客戶量身提供產行業咨詢分析服務； 4.投融資方案策劃：圍繞客戶實際情況，為客戶提供投融資輔導、投融資方案設計、投融資工具推介、項目交易撮合、項目統籌推進等服務； 5.經營戰略規劃：針對客戶經營目標與經營管理計劃，為客戶提供企業經營戰略規劃建議等服務； 6.風險管理：結合客戶生產經營環境、日常經營與風險控制等實際情況，為客戶提供風險信息監測、專項風險管理建議、全面風險管理等服務； 7.其他服務：我行與客戶協商一致，為客戶提供的其他顧問服務 |
協議定價 | 對公 | 小型微型企業免收 |
| 05006 | 并購重組顧問 |
1.并購顧問：分為買方顧問和賣方顧問。其中買方顧問是指農業銀行接受并購方委托，為其提供的并購交易方案策劃、并購目標篩選、并購交易實施等中介服務；賣方顧問是指農業銀行受股權轉讓方委托，為其提供的尋找買方或引入戰略投資者、方案設計、售價估算、組織招標或談判等中介服務； 2.重組顧問：指農業銀行接受委托，為企事業單位的重組意圖或行為提供的專業顧問服務，包括但不限于對被重組方開展盡職調查、提供整體重組方案設計并協調推進等顧問服務 |
協議定價 | 對公 | 小型微型企業免收 |
| 05007 | 股權投融資顧問 |
1.股權融資顧問：指農業銀行為企業提供的推薦引入適格投資機構、股權融資方案設計及統籌推進等顧問服務；其中認股安排融資顧問是指農業銀行接受企業委托，在約定的時間內按照約定的條件為其引入股權投資所提供的顧問服務； 2.股權投資顧問：指農業銀行為股權投資機構提供的適格投資標的推薦、協助調查、投后管理、投資退出等顧問服務；其中認股安排投資顧問是指農業銀行向股權投資機構推薦認股安排融資顧問項下投資標的，并提供相應入股安排的顧問服務； 3.募資顧問：指農業銀行為有募資需求的投資機構提供的潛在投資人篩選、募資方案策劃等投資引入顧問服務； 4.上市顧問：分為企業上市培育顧問和機構推薦顧問。其中企業上市培育顧問是指農業銀行為境內企業在境內外資本市場首次公開發行上市（IPO）或上市后再融資（如股票增發）過程中提供的咨詢、方案設計、中介推薦和項目協調等服務；機構推薦顧問是指農業銀行為上市相關中介機構提供的推薦適格擬上市企業并協助調查等顧問服務 |
協議定價 | 對公 | 小型微型企業免收 |
| 05008 | 綠色投行顧問 |
1.從綠色發展角度，圍繞對清潔能源、清潔交通、可持續建筑、綠色低碳改造等領域的綠色投行產品及服務，提供投融資、研究分析、方案設計、項目認證、技術咨詢、風險管理等顧問服務； 2.為排放單位碳排放配額的分配、清繳以及企事業單位在全國碳排放權交易市場進行碳排放配額的轉讓、交易等提供顧問服務； 3.為客戶可持續發展關聯融資提供顧問服務，具體服務內容包括：協助客戶進行可持續發展績效目標、關鍵績效指標的遴選和設定，融資方案的設計，信息披露和報告，第三方評估機構的選聘和對接等； 4.為客戶提升ESG管理能力及信息披露能力等方面提供顧問服務； 5.其他與綠色金融相關的投資銀行顧問服務 |
協議定價 | 對公 | 小型微型企業免收 |
| 05009 | 債券受托管理人服務 | 為非金融企業債務融資工具發行人或持有人提供發行前配套受托管理服務；信息披露；參與持有人會議；管理及處置擔保物；代表持有人參與債務重組，申請財產保全、提起訴訟或仲裁，參與破產程序等受托管理服務 | 協議定價 | 對公 | 待《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具受托管理人業務指引（試行)》過渡期結束后執行 |
