一、業務簡介

　　指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場按照計劃分期發行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。中國農業銀行將為企業發行中期票據提供盡職調查、發行策劃、發行人輔導、市場發行等專業投資銀行服務。

二、產品特點

　　（1）發行條款靈活，一次註冊，多次發行，可構造多種結構化產品；

　　（2）期限2-10年，可信用發行，不強制擔保、抵押；

　　（3）發行成本較低，包括的內容與短期融資券近似。發行承銷手續費略低，為發行總額的3‰/年；

　　（4）企業融資額度要求與短期融資券一致，即發行餘額上限為企業淨資產的40%－應付債券餘額；

　　（5）信息透明度高：信息披露、信用評級貫穿始終，企業可在資本市場上樹立良好的市場形象，為持續融資打下信用基礎。

三、農行能提供的服務

　　（1）農業銀行接受客戶委託，按照約定的要求，在申請發行中期票據的各個環節中，提供組織、協調、監督等一系列專業增值智力服務。主要包括：客戶准入、盡職調查、發行策劃、授信管理、註冊發行、後續管理等；

　　（2）農業銀行擔任客戶發行中期票據的主承銷商，憑借自身的雄厚實力和豐富的債券市場業務經驗，為客戶提供高質量、高效率的全程服務。

四、農行的優勢

　　發行策劃優勢：農業銀行有專業、高素質的財務顧問團隊，為客戶進行科學合理的發行策劃，配合客戶現金流變動規律，利用合理分期及配套授信減輕客戶資金集中到帳及集中兌付壓力。

　　發行定價優勢：農業銀行債券交易曾連續五年銀行間市場第一，具備卓越的債券定價、市場分析能力，可以幫助客戶盡可能降低成本。

　　經驗優勢：多個中期票據運作成功案例，我行主承銷的中期票據無一例出現餘額包銷、推遲發行或發行失敗現象。