一、業務簡介

　　指2個（含）以上、10個（含）以下具有法人資格的企業，在銀行間債券市場以統一產品設計、統一券種冠名、統一信用增進、統一髮行註冊方式共同發行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。

二、產品特點

　　（1）兩個（含）以上的中小企業統籌起來，採用統一的債務融資工具名稱，通過統一的擔保；

　　（2）機構進行信用增級，以集合債務融資工具的方式發行；

　　（3）可突破中小企業融資規模偏小、發行債券流動性差的瓶頸，通過集合發債的增信安排，提升中小企業債券信用等級使中小企業可以利用債券市場直接融資；

　　（4）對中小企業而言，集合債務融資工具能降低融資成本，改善財務結構。

三、農行能提供的服務

　　（1）農業銀行接受客戶委託，按照約定的要求，在申請發行集合債務融資工具的各個環節中，提供組織、協調、監督等一系列專業增值智力服務。主要包括：客戶准入、盡職調查、發行策劃、授信管理、註冊發行、後續管理等。

　　（2）農業銀行擔任客戶財務顧問，對備選企業進行篩選，並對入選企業按照發債要求從財務、內部管理、經營方式等多方面方面提出合理建議，輔導企業進行各項規範化管理，以達到順利發行並提高企業自身經營管理能力的目的。

　　（3）農業銀行擔任客戶發行集合債務融資工具的主承銷商，憑借自身的雄厚實力和豐富的債券市場業務經驗，為客戶提供高質量、高效率的全程服務

四、農行的優勢

　　資質優勢：過去三年，農行的債務融資工具主承銷額度一直在銀行同業中處於領先地位。在中小企業債券推廣中，為中國銀行間市場交易商協會首批試點的六家中小企業債務融資工具主承銷商，同時也是首批試點的中小企業集合票據主承銷商之一。

　　發行定價優勢：農業銀行債券交易曾連續五年銀行間市場第一，具備卓越的債券定價、市場分析能力，可以幫助客戶盡可能降低成本。

　　發行策劃優勢：農業銀行有專業、高素質的財務顧問團隊為客戶進行科學合理的發行策劃，並積累了大量優質客戶，在發行環境不利情況下凸顯大行的分銷優勢。