一、業務簡介

　　指以並購貸款的方式為境內企業通過受讓現有股權、認購新增股權或收購資產、承接債務等方式收購已設立且持續經營的目標企業提供資金支持。並購貸款可幫助並購方企業在資金不足的情況，通過並購上下游企業實現產業鏈的縱向延伸，或通過並購同類企業迅速擴大規模、提升市場份額及知名度。

　　投資銀行團隊的主要職責是，與並購貸款發起部門共同實施盡職調查，對並購交易涉及的風險事項進行分析評估，並出具關於並購交易的專業意見，為貸款發起部門及審查部門決策提供參考。

二、產品特點

　　（1）並購貸款最高額度為並購交易對價的50%；

　　（2）貸款期限一般不超過5年；

　　（3）並購方為境內註冊企業，目標企業註冊地不限；

　　（4）要求並購方和目標企業具有產業相關度或戰略相關性；

　　（5）要求提供足額的有效擔保。

三、農行能提供的服務

　　（1）為並購方企業提供有力的資金支持。

　　（2）為並購方企業提供專業的財務顧問服務，根據並購交易的特點和並購方的財務狀況及業務要求，提供交易結構、融資方案設計服務，並協助並購各方辦理相關的審批和交割手續。如並購方尚未選定目標企業，也可根據並購方的業務特點和並購需求，提供全流程的並購財務顧問服務。

四、農行的優勢

　　資金實力雄厚，社會信譽良好，品牌知名度高：中國農業銀行作為四大國有商業銀行之一，資金實力強大，長期根植於中國市場，對中國的國情政策、市場環境、企業實踐均有深入的理解和實踐，擁有良好的社會信譽和較高的國際知名度。

　　專業的團隊優勢：中國農業銀行擁有專業的並購重組團隊，盡職調查、方案設計、商務談判、交易執行等各個環節均有專業人士參與運作，保障項目順利完成。農業銀行與國內外眾多的投資銀行、信託公司、律師事務所、會計師事務所、評估師事務所、公關公司等中介機構建立了戰略合作關係，通過與相關機構的合作，能夠為客戶提供最優質的並購重組服務。

　　豐富的客戶資源和項目資源：中國農業銀行與全國近40萬家工商客戶保持著密切的銀企關係；擁有遍布各個行業的優質客戶群體和項目資源，通過價值挖掘和價值創造促進企業價值的持續提升。

　　金融服務產品齊全，功能完善：中國農業銀行可以憑借全系統的資源，在符合國家法律法規和我行相關政策的前提下，綜合運用並購貸款、信託融資、私募等方式為企業的並購重組活動提供結構化融資安排以及一攬子的金融服務。