業務簡介
債務融資工具承銷是指農業銀行在銀行間債券市場為企業發行債務融資工具提供中介服務的行為。債務融資工具包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、定向債務融資工具、資產支持票據、境外非金融企業債務融資工具等,創新債務融資工具包括綠色債券、鄉村振興債、科創票據、可持續發展掛鈎債等。
適用對象
債務融資工具對於發行人沒有特定的准入要求,目前對於企業採用分層分類管理,對於市 場認可度高、信息披露成熟的企業作為成熟層企業,可以採用優化註冊發行的流程。
產品特點
1. 市場化定價。發行利率根據企業資質和融資工具級別,結合銀行間市場資金面情況進行定價,具備一定價格優勢,可有效降低客戶融資成本。
2. 註冊制模式。按照交易商協會相關工作指引註冊發行,一次註冊後可根據資金需求及市場情況分期自主發行,不需要監管機構審批,流程較為簡潔高效。
3. 多品種組合。債務融資工具發行期限可根據資金需求靈活安排,發行方式也可選擇公開發行或面向特定投資者發行,豐富的產品組合可滿足企業的多種需求
4. 公開化發行。銀行間市場聚集了市場主流投資者,成功公開發行債券有利於提高發行人市場知名度,提升企業形象。