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短期融資券承銷

一、業務簡介

  指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定在1年內還本付息的債務融資工具。中國農業銀行將為企業發行短期融資券提供盡職調查、發行策劃、發行人輔導、市場發行等專業投資銀行服務。

二、產品特點

  (1)成本優勢:發行利率相對于銀行貸款的成本優勢明顯

  (2)融資額大:企業短期融資券發行余額上限為企業凈資產的40%-應付債券余額

  (3)方式靈活:

    交易商協會采取注冊制度;

    實行余額管理,可持續滾動發行;

    在銀行間市場發行,參與者和市場自成一體,融資節奏快。

  (4)信息透明度高:信息披露、信用評級貫穿始終,企業可在資本市場上樹立良好的市場形象,為持續融資打下信用基礎。

三、農行能提供的服務

  農業銀行接受客戶委托,按照約定的要求,在申請發行短期融資券的各個環節中,提供組織、協調、監督等一系列專業增值智力服務。主要包括:客戶準入、盡職調查、發行策劃、授信管理、注冊發行、后續管理等;

  農業銀行擔任客戶發行短期融資券的主承銷商,憑借自身的雄厚實力和豐富的債券市場業務經驗,為客戶提供高質量、高效率的全程服務。

四、農行的優勢

  發行策劃優勢:農業銀行有專業、高素質的融資策劃團隊,為客戶進行科學合理的發行策劃,配合客戶現金流變動規律,利用合理分期及配套授信減輕客戶資金集中到帳及集中兌付壓力。

  發行定價優勢:農業銀行債券交易連續五年銀行間市場第一,具備卓越的債券定價、市場分析能力,可以幫助客戶盡可能降低成本。

  分銷渠道優勢:資金交易業務積累了大量優質客戶,在發行環境不利情況下凸顯大行的分銷優勢。

注:具體開辦的業務種類及辦理程序、辦理條件等以中國農業銀行當地分行有關規定為準。

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