農業銀行2022年首期500億元永續債成功發行
2月18日,農業銀行在銀行間債券市場成功簿記發行500億元無固定期限資本債券(簡稱“永續債”),發行利率3.49%,全場認購倍數2.1。
據農業銀行相關負責人介紹,此次發行有以下幾個特點:一是發行規模大,系2021年8月25日銀保監會理財估值新規后單筆最大規模。二是發行利率合理,通過前瞻性研判市場利率走勢,在市場化詢價的基礎上,實現了較合理的發行利率。三是投資者結構多元,銀行占比64%、保險占比19%、基金、券商、信托及其他投資者占比17%。四是認購倍數高,體現了市場對農行永續債投資價值的高度認可。五是發行效率高,短期內迅速完成監管報備、市場推介和發行簿記等工作。
本次永續債發行,農業銀行進一步夯實了資本基礎,為服務實體經濟提供了有力的資本支撐。最重要的是,此次發行的成功離不開159家投資者的積極參與,農業銀行將以高質量發展回饋和感謝各位投資者的參與和支持。