本期債券由國家開發銀行發行與管理，中國農業銀行為本期債券的發行認購提供代理銷售服務,中國農業銀行不承擔該債券的投資、兌付和風險管理責任。

　　中國農業銀行債市寶產品不保證本金和收益，投資者的本金可能會因市場變動而蒙受損失，不應將債市寶產品視為一般儲蓄存款產品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或類似表述均不代表投資者最終獲得的實際收益，亦不構成中國農業銀行對債市寶產品收益的任何承諾或保證。債券價格會由于政策、經濟等各方面原因出現波動，若投資者在債券持有期間賣出相關債券，則賣出價格可能低于購入價格，由此存在導致收益降低甚至本金虧損的風險。

尊敬的客戶：

　　2020年6月28日-6月29日，我行擬發售2020年第二、四、八、十、十一期金融債券（債券簡稱“20國開02”、“20國開04”、“20國開08”、“20國開10”和“20國開11”）。

　　本次我行分銷期分銷債券代碼為200202X6、200204X10、200208X1、200210X1、200211X3，分銷期為6月28日-6月29日。分銷期過后的上市首日增發債券200202X6、200204X10、200208X1、200210X1、200211X3代碼將變更為200202、200204、200208、200210、200211。

　　20國開11為1年期固定利率債券，剩余期限為0.88年，按年付息，我行發售額度不超過7億元。本期新發債券招標日為2020年6月23日，分銷日為6月28日-6月29日，繳款日為6月30日，7月2日可上市交易。本次續發債券的起息日為2020年6月30日，付息兌付日為2021年5月19日，票面利率1.30%，如兌付日遇節假日，則支付日順延。本期債券中標利率將于招標日2020年6月23日招標確定，我行當日將進行公告。

　　20國開02為3年期固定利率債券，剩余期限為2.78年，按年付息，我行發售額度不超過4億元。本期新發債券招標日為2020年6月23日，分銷日為6月28日-6月29日，繳款日為6月30日，7月2日可上市交易。本次續發債券的起息日為2020年6月30日，首次付息日為2021年4月9日，付息兌付日為2023年4月9日，票面利率1.86%，如兌付日遇節假日，則支付日順延。本期債券中標利率將于招標日2020年6月23日招標確定，我行當日將進行公告。

　　20國開08為5年期固定利率債券，剩余期限為4.98年，按年付息，我行發售額度不超過2億元。本期增發債券招標日為2020年6月23日，分銷日為6月28日-6月29日，繳款日為6月30日，7月2日可上市交易。本次增發債券的起息日為2020年6月30日，首次付息日為2021年6月22日，付息兌付日為2025年6月22日，票面利率2.89%，如兌付日遇節假日，則支付日順延。本期債券中標利率將于招標日2020年6月23日招標確定，我行當日將進行公告。

　　20國開04為7年期固定利率債券，剩余期限為6.55年，按年付息，我行發售額度不超過1億元。本期增發債券招標日為2020年6月23日，分銷日為6月28日-6月29日，繳款日為6月30日，7月2日可上市交易。本次增發債券的起息日為2020年6月30日，首次付息日為2021年1月14日，付息兌付日為2027年1月14日，票面利率3.43%，如兌付日遇節假日，則支付日順延。本期債券中標利率將于招標日2020年6月23日招標確定，我行當日將進行公告。

　　20國開10為10年期固定利率債券，剩余期限為9.97年，按年付息，我行發售額度不超過1億元。本期增發債券招標日為2020年6月23日，分銷日為6月28日-6月29日，繳款日為6月30日，7月2日可上市交易。本次增發債券的起息日為2020年6月30日，首次付息日為2021年6月18日，付息兌付日為2030年6月18日，票面利率3.09%，如兌付日遇節假日，則支付日順延。本期債券中標利率將于招標日2020年6月23日招標確定，我行當日將進行公告。

　　票面利率是債券首次發行時公開招標確定的到期收益率，并據此計算該債券的票面利息。增發債券中標利率是在增發招標時根據當時市場收益率、投標需求、及增發債券剩余期限等因素確定的增發招標日到期收益率。

　　本次發行所籌資金可用于支持棚戶區改造、城市基礎設施等項目的資金投放。

　　歡迎廣大客戶在6月28日-6月29日分銷期通過我行營業網點和網銀、掌銀等渠道認購本次增發債券，業務辦理時間為工作日上午10：00至下午16:00，最低認購單位為一份（對應債券面值100元），認購份數按整數倍遞增，不設認購上限，先購先得，售完即止！

　　具體辦理流程請參見我行門戶網站（www.abchina.com）業務介紹或咨詢我行營業網點及95599熱線。

　　為保護投資者權益，中央結算公司提供賬務復核查詢服務，投資者可于債券上市日起，撥打中央結算公司余額復核查詢電話，根據語音提示輸入債券托管賬號，核對債券余額信息。

　　查詢電話：400-666-5000

　　中國農業銀行股份有限公司

　　二〇二〇年六月二十二日