农行对中国铝业股权直投式市场化债转股项目成功落地
近日,农银金融资产投资有限公司对中国铝业股份有限公司2亿元股权直投式债转股项目成功落地。该项目是在农总行大客户部的大力支持下,采用上市公司换股模式实施的农行集团首笔普通股股权直投项目。
中铝债转股模式获得国家发改委、证监会、国资委等部门认定,经层层筛选最终引入银行系、保险系、AMC等8个符合规定的合格投资者,为中铝股份4个盈利能力较强的下属子公司以债转股方式增资126亿元,投资者可在约定时间内将所持有子公司股权换成中铝股份上市公司股票以实现市场化退出,具有较强的可复制性和示范效应,社会影响较大。农银投资依托母行强大实力背景和农总行大客户部建立的良好银企关系,凭借自身在债转股领域的专业高效表现成功入围,获得国家监管部门和中铝集团的高度认可。
据了解,中铝股份是我国有色金属行业的龙头企业。近两年受益于国家对有色行业推进供给侧结构性改革和企业推行降本增效举措,中铝股份业绩显著提升。本次债转股方案可使中铝股份的资产负债率从转股前72%下降至65%,使企业轻装上阵,业绩持续提升。