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农行完成国内市场首只“债券通”债务融资工具发行

  7月5日,由中国农业银行牵头主承销的国家电力投资集团公司2017年度第十七期超短期融资券(债券通)顺利完成发行,境内外投资人认购踊跃,成为国内市场第一只完成发行全流程的企业类债券。国家电力投资集团公司资质优秀,境外投资人认可度高,通过发行本期债券进一步提升了其全球化融资能力。

  “债券通”为我国开放境内资本市场、建设多层次债券市场、完善价格发现机制提供了强劲动力,将大大促进国内金融市场建设和人民币国际化进程。此次在企业信用债一级发行市场引入境外投资人具有特别的意义。一是通过债券通引进国际资金将有助于形成多元化、差异化的投资人群体,优化国内债券市场的投资人结构,提升市场有效性。二是通过债券通引入境外投资人,有助于中资信用体走向国际市场,实现全球化融资,打造中国信用体的价格基准,促进金融资源的有效配置。三是通过引进境外增量资金,从长远看将显著改善债券市场的流动性,提升企业融资效率并降低实体经济融资成本。

  农业银行是国内债券市场主要的做市机构、投资机构和承销机构,各项业务排名均位于同业前列,在债券通业务上能够充分发挥综合金融服务的优势,为客户提供全方位的服务。在人民银行和交易商协会的统筹指导下,农业银行积极投入债券通的准备工作:一是积极配合交易商协会研究制定债券通专项信息披露标准,为境外投资者提供入市便利;二是大力开展境外营销推介,精心筛选优质发行项目,针对境外投资人需求积极开展流程创新和系统优化,确保发行成功;三是发挥做市、交易、定价、销售等金融市场业务综合优势,一二级密切联动,高质量完成市场化的定价和分销。本次牵头主承销的国家电力投资集团公司超短期融资券市场认购踊跃,获得了2.32倍的认购倍数,充分发挥了农业银行金融市场业务的核心优势,在首批债券通发行项目中率先完成发行、定价、分销和结算,成为市场的发行标杆,彰显了农业银行的综合实力。

  下一步,农业银行将以债券通上线为契机,积极投身我国金融市场对外开放和人民币国际化的大潮,努力成为联结国际国内市场的桥梁,进一步加强产品创新和全球客户营销,共同推动中国债券市场走向世界,充分利用国际金融资源服务好实体经济。

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