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农业银行成功主导发行全国首单5A自然景区资产证券化项目
近日，中国农业银行成功为陕西华山旅游集团发行全国首单5A自然景区资产证券化项目——“农银穗盈-建投汇景-华山景区服务费资产支持专项计划”，发行规模2.12亿元，期限1-4年。
近年来，随着经济发展与旅游消费的常态化，国内旅游市场增长旺盛，2016年全国旅游总收入同比增长13.6%，约为GDP增速的两倍。但由于存在着季节波动性明显、无形资产占比较大、投资回收期长等行业特点，旅游企业长期以来融资渠道比较狭窄。旅游产业资金短缺、融资难的问题已经严重制约了行业发展。为此，《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》明确提出要“加强债券市场对旅游企业的支持力度，发展旅游项目资产证券化产品。”
华山景区作为国家重点风景名胜区、5A级旅游景区，在国内外享有极高的知名度与美誉度。本次农业银行携手陕西华山旅游集团，通过证券化的手段帮助企业盘活存量资产、拓宽融资渠道、创新融资方式，同时也进一步丰富了交易所市场文化旅游资产证券化产品线，具有极强的项目示范效应与标杆意义。
本项目由农业银行担任项目安排人、财务顾问、监管和托管银行等多重角色，充分发挥了综合金融服务优势；同时，高效整合优质市场资源，引入中信建投证券作为计划管理人，金杜律师事务所担任项目法律顾问，中证信用增进提供担保，上海新世纪进行产品评级，并在上海证券交易所挂牌。项目的成功发行是我行认真贯彻落实国务院关于盘活企业存量资产、支持旅游产业升级发展、服务供给侧结构性改革的具体举措与突出案例，也充分体现了农业银行投行部门的业务创新能力与综合服务优势。
